Uzman, Güney Kore'deki yeni e-sigara düzenlemelerinin e-sigara sıvısı üreticileri ve Çin'e bağlı tedarik zincirleri için gereklilikleri artırdığını söylüyor

Güney Kore'nin yeni e-sigara düzenlemeleri, e-sigara likit pazarını yeniden şekillendiriyor ve yabancı üreticiler, perakendeciler ve tedarikçiler için uyumluluk gereksinimlerini artırıyor. Koreli nikotin ürünleri uzmanı Sam Kim, 2Firsts ile yaptığı röportajda lisanslama engellerini, envanter etkilerini, Çin'e bağlı tedarik zincirlerini ve nikotin analogları, nikotin olmayan ürünler ve ev karışımları ile ilgili ortaya çıkan düzenleyici zorlukları tartışıyor. Kore örneği, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin hızla gelişen nikotin ürünlerine uyum sağlaması nedeniyle daha geniş bir anlayış sunabilir.

Önemli Noktalar

Mevzuat Değişikliği: Güney Kore'nin revize edilmiş Tütün Ticareti Kanunu, nikotin elektronik sigara ürünlerini tütün düzenlemelerine, artan lisanslama, vergilendirme ve uyumluluk gerekliliklerine tabi tutuyor.

Üretim Basıncı: Girişteki artan engeller, bazı küçük ve orta ölçekli elektronik sigara likit şirketlerini, üretimi azaltmak, dağıtıma geçmek veya OEM/ODM üretimine geçmek gibi stratejilerini ayarlamaya zorluyor.

Tedarik Zinciri Dönüşümü: Koreli şirketler, menşe doğrulaması, test belgeleri, parti izlenebilirliği ve yerel ambalaj uyumluluğunun giderek önem kazanmasıyla yabancı tedarikçilerinden daha fazlasını talep ediyor.

Kanal Geçişi: Çevrimiçi satışlara ilişkin kısıtlamalar, fiziksel perakendecilere, gümrüksüz satış kanallarına ve turistik satışlara yönelik pazar düzenlemelerini yönlendirirken, mevcut stoklar ilk etkiyi hafifletiyor.

Gelecek Düzenleme: 6-metilnikotin (6-MN) gibi nikotin analogları, nikotin olmayan ürünler ve ev karışımları, küresel nikotin pazarları için potansiyel düzenleme zorlukları olarak ortaya çıkıyor.

Kore pazarında uzman olan Sam Kim'e göre, Güney Kore'nin revize edilmiş Tütün Ticareti Kanunu ve buna eşlik eden elektronik sigara düzenlemeleri, ülkenin elektronik sigara sektörünü mevzuat uyumluluğuna odaklanan bir geçişe doğru itiyor; bu da küçük üreticilerin üretimlerini yeniden değerlendirmelerine ve bazı şirketlerin Çin de dahil olmak üzere OEM ve ODM üretimine yönelmesine yol açıyor.

24 Nisan 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeler, sentetik nikotin ürünleri de dahil olmak üzere nikotin elektronik sigara ürünlerini tütün düzenlemesine tabi tutuyor. 2Firsts için yazılı bir röportajda Kim, pazarın ortadan kaybolmadığını ancak lisanslama, vergilendirme, çevrimiçi satış yasakları ve ürün uyumluluk gereklilikleri ile yeniden şekillendiğini açıkladı.

Bu değişiklik aynı zamanda yabancı tedarikçilerin, özellikle de sentetik nikotin, elektronik sigara sıvı içerikleri, bitmiş sıvılar ve ambalaj tedarik eden Çinli şirketlerin belgeleme ve paketleme gereksinimlerini de artırıyor.

Sam Kim, Mart 2025'te 2Firsts Global Yeni Tütün Ürünleri ve Pazar Geliştirme Marka Semineri'ne katılarak açılış konuşması yaptı.

Yeni tütün düzenlemeleri, elektronik sigara likiti üreticilerinin giriş engellerini artırıyor

Kim, düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana en gözle görülür değişikliğin, nikotin elektronik sigara ürünlerinin artık tütün ürünleri olarak düzenlenmesi olduğunu söyledi.

Revizyondan önce, sentetik nikotin ürünleri Kore yasalarına göre tütün ürünleri olarak sınıflandırılmıyordu, bu da onların üretimini ve satışını nispeten basit hale getiriyordu. 24 Nisan'dan bu yana hem tütün hem de sentetik nikotin ürünleri tütün muamelesi görüyor ve bu ürünlerin tütün üretim lisansı olmadan üretilmesi artık mümkün değil.

Kim, yeni çerçeve kapsamındaki çeşitli lisans eşiklerine değindi. Sıvı tütün üreticilerinin 10 milyar Kore wonu, yani yaklaşık 7 milyon ABD doları tutarında özsermayeye sahip olmaları gerekir; yaklaşık 13,3 milyon 30 mL'lik şişeye eşdeğer 400.000 litrelik minimum yıllık üretim kapasitesi; ve üç yıl veya daha fazla üretim veya kalite yönetimi tecrübesine sahip en az beş kalifiye çalışan.

Bu gereksinimler, elektronik sigara likit şirketleri, özellikle de daha önce daha esnek bir düzenleme ortamında faaliyet gösteren küçük üreticiler için pazara erişim eşiğini değiştirdi.

Güney Kore tütün ürünü ambalajında ​​uyarı resimlerini, uyarı ifadelerini, boyut özelliklerini ve nikotin gücü etiketleme gerekliliklerini gösteren sağlık uyarısı gerekliliklerini gösteren resim. ｜Kaynak: Sam Kim tarafından sağlanmıştır.

Küçük üreticilerin faaliyetleri azaltması nedeniyle stok rezervleri fiyat etkisini geciktiriyor

Mevzuat değişikliğine rağmen tüketici talebi şu ana kadar nispeten istikrarlı kaldı. Bunun nedenlerinden biri biriken envanterdir.

Kim, birçok yerli e-sigara şirketinin 24 Nisan'a kadar altı aydan bir yıla kadar olan satışları karşılamaya yetecek kadar stok oluşturduğunu tahmin etti. Üreticiler, toptancılar, perakendeciler ve bazı tüketiciler, düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce, daha katı düzenlemeler ve daha yüksek fiyatlar öngörerek alımlarını artırdı.

Sonuç olarak, yeni yasadan önce üretilen ürünler yaygın olarak bulunabilmektedir. Yeni üretilen ürünler, tütün vergileri nedeniyle oldukça yüksek üretim maliyetlerine katlanıyor ancak tüketiciler perakende fiyatlarında henüz ciddi bir artış yaşamadı.

Çoğu şirket, mevzuatla ilgili gelişmeleri takip edip yeni ürün stratejileri hazırlarken, yeni üretimi artırmak yerine mevcut stoklarını satmaya öncelik veriyor.

Kim, iki yıllık indirimli vergi döneminin sektöre lisanslama ve vergi çerçevesine uyum sağlaması için zaman verdiğini ancak bunun pazar üzerindeki etkiyi tamamen ortadan kaldıracağına inanmadığını kaydetti.

"Vergi indirimi dönemi sona erdiğinde, şirketler yeni düzenleme ve vergi çerçevesine tam olarak uyum sağladıkça piyasada başka bir önemli düzenleme yaşanması muhtemeldir" dedi.

Üreticiler halihazırda daha doğrudan baskı altındadır. Bu durumdan en çok sınırlı sermaye ve kaynaklara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler etkilenirken, ithalatçılar daha sıkı lisans gereklilikleri ve yüksek vergi maliyetleri nedeniyle yeni ürünleri piyasaya sürme konusunda daha temkinli davranıyor.

Kim, üreticiler arasında dört ortak tepki belirledi:üretimi durdurmalı ve mevcut envanteri satmalı; Üretimin Çin de dahil olmak üzere OEM veya ODM üreticilerine kaydırılması; nikotin veya nikotin analogları olmayan ürünlere odaklanmak; veya operasyonları azaltın ve elektronik sigara pazarından çıkın.

Pazarın kendisi önemli olmaya devam ediyor. Kim tarafından sağlanan rakamlara göre, Güney Kore'de hâlâ yaklaşık 2.000 elektronik sigara mağazası ve elektronik sigara ürünleri satan yaklaşık 60.000 market bulunuyor; bu da, düzenleyici çerçevenin sıkılaştırılmasına rağmen sektörün geniş bir perakende tabanını koruduğunu gösteriyor.

Çevrimiçi satış sınırlamaları, etkinliği elektronik sigara mağazalarına ve gümrüksüz satış kanallarına kaydırıyor

Yeni yasa dağıtımı da değiştirdi.

Güney Kore'de tütün ürünlerinin internet üzerinden satışı genel olarak yasaktır. Revize edilen Tütün Ticareti Kanunu'ndan önce, sentetik nikotin ürünleri yasal olarak tütün ürünü sayılmıyordu ve bu ürünlerin çevrimiçi olarak satılmasına izin veriliyordu. Bu, yurt içi elektronik sigara pazarının dijital kanallar aracılığıyla hızlı bir şekilde büyümesini sağladı.

İncelemeden bu yana, yeni üretilen veya ithal edilen nikotin ürünleri tütün olarak sınıflandırılıyor ve artık çevrimiçi olarak satılamıyor. Ancak yasanın yürürlüğe girmesinden önce üretilen veya ithal edilen ürünler, genel tüketim malı olarak yasal olarak dağıtılıyordu ve bu ürünlerden bazıları, stok mevcut olduğu sürece çevrimiçi olarak satılmaya devam ediyor.

Güney Kore çevrimiçi pazarında e-sigarayla ilgili ürünlerin listesi. Revize edilen çerçeve kapsamında yeni üretilen veya ithal edilen nikotin ürünlerinin online satışla sınırlı olmasına rağmen Sam Kim, ön düzenleme kapsamındaki bazı stokların dijital kanallar üzerinden satılmaya devam edilebileceğini belirtti.｜Kaynak: Sağlayan: Sam Kim.

Kim, bu konunun endüstri ve medyada geniş çapta tartışıldığını ve tüm ön düzenleme envanteri tükenene kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Çevrimiçi satışlar kısıtlandığından, pazar yavaş yavaş fiziksel dağıtıma doğru kayıyor.

Bağımsız e-sigara mağazaları tütün satış lisansı alabilir ancak geleneksel tütün perakendecileriyle aynı onay sürecini takip etmelidir. Bu, yerel yönetim onayını ve tütün satış yerleri arasındaki minimum mesafe standartları gibi yerel gerekliliklere uyumu içerir. Kim, bazı alanlarda bu gerekliliklerin yeni işletmelere pratik engeller oluşturduğunu söyledi.

Şirketler ayrıca gümrüksüz satış mağazaları, turistik alışveriş bölgeleri ve ihracat pazarları gibi geleneksel elektronik sigara mağazalarına alternatif kanallar da araştırıyor.

Kim'in verdiği rakamlara göre Güney Kore, 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 16 artışla yaklaşık 19 milyon uluslararası ziyaretçi alırken, gümrüksüz satış mağazalarını kullanan yabancı turist sayısı da yüzde 17 artışla 9,33 milyondan 10,92 milyona yükseldi. Güney Kore'deki Çinli ve Japon turistlerin e-sigara ürünlerine olan talebinin bazı şirketler tarafından yeni bir fırsat olarak görüldüğünü söyledi.

Vaping ürünleri Güney Kore'deki Shilla Duty Free Mağazalarında sergileniyor. Sam Kim, çevrimiçi satışlarda artan kısıtlamalar karşısında bazı şirketlerin gümrüksüz satış mağazaları ve turistik perakende satış mağazaları gibi alternatif satış kanallarını araştırdığını belirtti.｜Kaynak: Sam Kim tarafından sağlanmıştır.

Daha büyük uyum yükü, daha büyük sermayeye sahip aktörlerin lehinedir

Güney Kore elektronik sigara likit pazarının nihai yapısı belirsizliğini koruyor.

Sektör halen geçiş dönemindedir. Ön düzenlemeye tabi ürünler online olarak satılmaya devam ediyor ve mevcut stoklar fiziksel mağazalarda dolaşıyor. Sonuç olarak, revize edilen düzenlemelerin tam etkisi henüz görülmemektedir.

Bu belirsizlik büyük şirketleri de etkiliyor. Philip Morris International, Güney Kore'de yeni bir sıvı dolu kapalı sistem elektronik sigara ürünü piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu ancak Kim'e göre lansmanı ertelendi. KT&G'nin ayrıca sıvı elektronik sigara işini genişletmeye yönelik net bir strateji açıklamadığını da belirtti.

Philip Morris Kore'nin VEEV sıvı elektronik sigara cihazı markasının tanıtım görseli. Kore medyası, şarj kablosundaki bir sorun nedeniyle ürünün lansmanının ertelendiğini bildirdi. ｜Kaynak: Sağlayan: Sam Kim.

Kim, "Bence bu, en büyük şirketlerin bile yeni düzenleme ortamını ve piyasa koşullarını değerlendirirken temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor" dedi.

Zamanla mevzuata uygunluk yetenekleri daha önemli bir rekabet faktörü haline gelecektir. Tütün üretim lisansı almak, kalite yönetim sistemlerini sürdürmek, üretim tesislerine yatırım yapmak ve artan vergi maliyetlerini karşılamak, önemli miktarda sermaye ve uyum kaynağı gerektirir.

Kim, daha büyük finansal kaynaklara ve mevzuat deneyimine sahip şirketlerin muhtemelen daha iyi konumlanacağını, küçük üreticiler ve perakendecilerin ise OEM veya ODM üretimini tercih edeceğini, faaliyetlerini azaltacağını veya piyasadan çıkacağını söyledi.

"Şu an için pazar konsolidasyonunun henüz gerçekleştiğini söyleyemem" dedi. "Mevcut stokların tükenmesi ve yeni düzenleyici çerçevenin tamamen oluşturulması nedeniyle önümüzdeki bir veya iki yıl kilit dönem olacak."

Çinli tedarikçiler artan belge gereksinimleriyle karşı karşıya

Uyumluluk değişikliği yabancı tedarikçileri de etkiliyor.

Kim tarafından açıklanan test çerçevesi, ham madde bileşenleri, karbonil bileşikleri, ağır metaller, tütüne özgü nitrozaminler ve nikotin konsantrasyonu da dahil olmak üzere, düzenlemeye tabi 20 zararlı maddeyi kapsamaktadır. Düzenleyici denemelerin, elektronik sigara sıvılarının ötesine geçerek ürünün kullanımı sırasında oluşan aerosoldeki zararlı maddeleri de içermesi bekleniyor.

Bu çerçeve, Koreli üreticilerin yabancı tedarikçilerine yönelik taleplerini değiştiriyor. Menşe doğrulaması, analiz sertifikaları, parti izlenebilirliği ve kalite kontrol dokümantasyonu, özellikle nikotin, elektronik sigara sıvı içerikleri, bitmiş sıvılar ve ambalaj tedarikçileri için giderek daha önemli hale geliyor.

Kim, artık tek başına nikotin sağlamanın yeterli olmadığını söyledi.

Paketleme ve etiketlemenin ayrıca, uyarı etiketleri, sağlık uyarıları ve meyve görselleri, lezzet açıklamaları ve tüketiciye hitap eden diğer tasarım unsurlarına yönelik daha katı kısıtlamalar da dahil olmak üzere Kore düzenlemelerine uyum sağlaması gerekiyor. Yabancı tedarikçilerden giderek özellikle Kore'ye özel ambalaj ve etiketleme sağlamaları isteniyor.

Kim, genel olarak Kore pazarının fiyata daha az, mevzuat uyumluluğuna ise daha çok odaklandığını söyledi. Hammaddelerin menşeini doğrulayabilen, eksiksiz test dokümantasyonu sağlayabilen, parti izlenebilirliğini sürdürebilen ve mevzuat değişikliklerine hızlı bir şekilde yanıt verebilen tedarikçiler muhtemelen rekabet avantajı elde edecektir.

6-MN ve ev yapımı karışımlar bir sonraki düzenleyici soru olarak ortaya çıkıyor

Yeni düzenlemeler, geleneksel nikotin likit modelinin dışındaki ürün ve uygulamalara olan ilgiyi artırdı.

Kim, nikotin içermeyen ürünlere, nikotin analoglarına (6-metilnikotin dahil) ve yerel olarak "Sıvı Kimjang" veya 액상 김장 olarak adlandırılan ev yapımı elektronik sigara sıvı karışımlarına olan ilginin açıkça arttığını söyledi. Ancak bu alternatiflerin hiçbiri pazarda hakim trend haline gelmedi.

"Bu aşamada, değişen düzenleyici ortama geçici tepkiler dikkate alınmalıdır" dedi.

Bu alternatifler arasında nikotinsiz ürünler şu anda en pratik seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bazı üreticiler nikotinsiz sıvı ve tek kullanımlık ürün yelpazesini genişletti. Ancak Kim, düzenli nikotin kullanıcılarını tam olarak tatmin edemedikleri için, genel nikotin ürünleri pazarının yerini almalarının pek mümkün olmadığını söyledi.

En büyük belirsizlik, nikotin analoglarının, özellikle de 6-metilnikotin veya 6-MN'nin gelecekteki düzenlemelerinde yatmaktadır. Kore hükümetinin nikotin analoglarının güvenlik değerlendirmesini 2026 sonundan önce tamamlamayı hedeflediği bildiriliyor ve Kim'e göre birçok şirket, sonucun pazarın geleceği için belirleyici bir faktör olacağına inanıyor.

Nikotin analogları da tütün olarak düzenlemeye tabi tutulursa, pazar Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen, nikotin shotlarının aromalı likitlerden ayrı olarak satıldığı bir modele doğru evrilebilir. Bazı şirketlerin halihazırda bu olasılığa yönelik ürünler geliştirdiğini veya hazırladığını söyledi.

Kısa vadede mevcut stok ve nikotin analogu ürünler piyasayı etkilemeye devam edecek. Uzun vadede sektörün yönü büyük ölçüde nikotin analoglarının nasıl düzenleneceğine bağlı olacaktır.

Güney Kore'nin bir sonraki aşaması sınırlarının ötesinde görülüyor

Güney Kore'nin lisanslamayı, ürün standartlarını, vergilendirmeyi, perakende kontrollerini ve zararlı madde yönetimini kapsayan kapsamlı düzenleyici revizyonu, yalnızca yerel elektronik sigara pazarını yeniden şekillendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel nikotin düzenlemesi için önemli bir örnek olay çalışması olarak da hizmet edecek.

Güney Kore'de - ortaya çıkan zorluklar (6-metilnikotin (6-MN) gibi nikotin analogları, nikotin içermeyen ürünler, kendi kendine yapılan ev karışımları ve hızla gelişen ürün formatları da dahil olmak üzere), diğer pazarların er ya da geç ele almak zorunda kalacağı düzenleyici sorular haline gelebilir.

Nikotin ürünleri mevcut düzenleyici çerçevelerden daha hızlı geliştikçe, Güney Kore'nin yeni düzenlemeleri nasıl uyguladığı, sektörün nasıl uyum sağladığı ve düzenleyicilerin yeni ortaya çıkan ürünlere nasıl tepki verdiği, küresel elektronik sigara düzenlemesi için çok önemli bilgiler sağlayabilir.

2Firsts, Güney Kore'deki nikotin ve elektronik sigara sektöründeki düzenleyici gelişmeler ve gelişmeler hakkında rapor vermeye devam edecek.